LG CNS 공모주 상장, 수요예측 주목받는 까닭
-LG그룹 계열 IT서비스 기업, 구광모 LG그룹 회장 지분(1.12%) 보유한 유일한 계열사
-예상 시가총액 6조 원 가능성, 2025년 첫 번째 기업공개(IPO) 대어 흥행 성공할까?...최종 공모가 과연 어떻게 될까?
LG CNS 공모주 청약 신청 기간이 점점 가까워지는 중입니다. 이 종목이 과연 공모주 시장의 침체를 깨는 터닝 포인트가 될 수 있을지 기대됩니다. 특히 2022년 초 LG에너지솔루션 이후 3년 만에 공모 규모 1조 원 넘는 기업이자 같은 LG그룹 계열사라는 특징이 있습니다. LG CNS 상장 이후 시가총액 6조 원 가능성이 있습니다. 어마어마한 규모의 기업임을 알 수 있습니다. 앞으로의 행보가 기대되는 곳이기도 합니다. 이번 상장 공모를 통해 조달된 자금중에 3,300억 원의 금액을 금융 및 공공 디지털 전환(DX) 전문회사, 인공지능(AI) 및 소프트웨어 전문회사 인수 등에 쓰인다고 합니다. 이를 통해 IT 기업으로서의 역량을 키우면서 글로벌 DX 무대를 주름잡는 강자가 될 발판을 마련할 것으로 기대됩니다.
*이 글은 투자 권유 포스팅이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
LG CNS 공모주 2025년 첫 번째 IPO 대어입니다. 우리사주조합 3,875,438주 및 일반공모 15,501,752주 합쳐서 총 19,377,190주 일반 공모 예정입니다. 신주모집 및 구주매출 서로 9,688,595주(50%) 씩 됩니다. 희망 공모가 밴드 53,700원 ~ 61,900원입니다. 전체 발행 주식 수 96,885,948주로서 예상 시가총액 5조 2,028억 원 ~ 5조 9,972억 원 됩니다. 여기서 5조 9,972억 원은 6조 원이라고 보셔도 무방합니다. LG CNS 수요예측 결과 통해서 최종 공모가 금액 결정됩니다. 최근 공모금액 및 시가총액 가벼운 공모주 종목이 상장 첫 날 수급을 받으며 오름세를 나타내는 경우가 많았습니다. 반면 이 종목은 무거운 편이나 IPO 대어라서 사람들에게 많은 주목을 받을 것입니다.
LG CNS 공모주 메리트 높은 6가지 이유
(1) 2023년 매출액 5조 원 돌파(5조 6,053억 원) 영업이익 및 당기순이익 양호
-영업이익 : 4,640억 원, 당기순이익 : 3,323억 원
-2024년 3분기 매출액 3조 9,584억 원, 영업이익 : 3,128억 원, 당기순이익 : 2,327억 원
-그 이전에는 2020년까지 매출액 매년 3조 원 수준이었으나 2023년 5조 원 돌파로 과거의 실적을 넘어섰음
(2) 핵심 사업은 DX, AI 및 클라우드 분야에서 강점 드러낼 것이라는 기대감 작용. LG그룹에게 중요한 사업
(3) 구광모 LG그룹 회장이 유일하게 지분 보유한 유일한 계열사(1.12%). LG그룹에게 중요한 계열사
(4) 어쩌면 무난한 공모가? 38커뮤니케이션(비상장주식 시세 볼 수 있는 곳)에서는 현재가 90,950원(1월 11일 기준) 기록 중
(5) 유통가능물량 28.49%로서 무난한 편
(6) 일반 투자자 물량 4,844,298주. 증권사에 따라 균등 2~3주 배정될 가능성(물량 많은 증권사에 한정)
반면에?
(1) 구주매출 50%
-다만, 구주매출이 높다고 흥행 못하는 것은 아님. 지난해 봄에 성공적으로 상장했던 IPO 대어 HD현대마린솔루션 종목도 구주매출 50%였음. 반면 이 종목은 어떻게 될지 알 수 없음.
(2) LG CNS 상장 타이밍. 과연 시기가 적절했나?
-아직 공모주 시장은 회복되지 않았음. 최근 상장 추이가 좋은 종목들의 전반적 특징은 공모금액 및 시가총액 가벼운 기업들. 반면 이 종목은 무거운 차이점이 있음. IPO 대어라서 무거울 수밖에 없음.
[사진 = LG CNS 공모주 특징은 매출이 잘 나온다는 점입니다. 2023년 매출액 5조 6,053억 원, 영업이익 4,640억 원, 당기순이익 3,323억 원이며 2024년 3분기에도 잘 나왔습니다. 해당 기업이 다른 IT서비스 기업 대비 4분기 매출 편중이 높다는 점에서, 만약 4분기 매출이 평소처럼 잘 나왔다면 2023년처럼 좋은 결과가 나타났을 것으로 기대됩니다. 흑자 규모가 늘어나는 기업입니다. (C) DART 공식 홈페이지]
LG CNS 상장 일정 및 주관사
- 수요예측 결과 공개 및 최종 공모가 확정 공개 : 1월 17일 금요일
- 청약일 : 1월 21일 화요일 ~ 1월 22일 수요일
- 환불일 : 1월 24일 금요일
- 상장일 : 2월 5일 수요일(예정)
- 주관사 : KB증권(2,089,697주) 미래에셋증권, 신한투자증권(이상 902,369주) 대신증권(807,383주) NH투자증권, 하나증권(이상 71,240주) / 일반 청약자 배정 물량 : 4,844,298주(균등 및 비례 배정 물량은 절반씩 나누면 됨) / 외국계 증권사 제외한 일반 청약자 신청 가능한 증권사들
-공동대표 주관사 KB증권 수수료 1,500원. 다른 증권사들은 수수료 2,000원
-최소 청약 수량 : 10주
-만약 공모가 밴드 상단 61,900원으로 확정될 경우 청약증거금 309,500원
-유통 가능 물량 : 28.49%
만약 LG CNS 공모주 수요예측 결과 양호하면 다른 종목들에 비해 더 많은 분들의 청약 신청 예상합니다. IPO 대어라는 특이사항이 있습니다. 과연 어느 증권사가 1인당 균등 배정 수량에 유리할지 주목하는 분이 많을 겁니다. 가장 물량이 많은 공동대표 주관사 KB증권 위주로 살펴보면서 다른 증권사들도 시야에 두어야 할 것 같습니다. 증권사에 따라 균등 2~3주 배정 가능성 기대할 수 있으나 모든 증권사가 그렇지 않을 수도 있습니다. 그런 점에서 청약 두 번째 날인 22일에 신청하려는 분이 많을 것 같습니다.
[사진 = LG CNS 공모주 주관사 많습니다. 일반 청약자 신청 가능한 주관사는 여섯 곳입니다. 그중에 공동 주관사 KB증권 물량이 가장 많은 편입니다. 저의 기억이 맞다면 3년 전 LG에너지솔루션 상장 때에도 해당 증권사 물량이 가장 많았던 것으로 기억합니다. 청약 기간은 1월 21~22일 이틀이며, 환불일 1월 24일입니다. 그 이전에 수요예측 결과 1월 17일에 나올 예정입니다. (C) DART 홈페이지]
[사진 = 공동 주관사 KB증권 일반 청약자 배정 물량 2,089,697주 가능성 있습니다. 균등 1,044,849주, 비례 1,044,848주 배정될 것으로 보입니다. 해당 증권사 물량이 가장 많이 확보되어 있어서, 일반 청약자분들은 우선적으로 이곳의 1인당 균등 배정 수량을 살펴본 뒤에 다른 증권사들과 함께 시야를 두며, 어느 증권사가 균등 배정에 유리할지 결정할 것으로 보입니다. 만약 해당 증권사 50만 명 신청한다고 가정하면 1인당 균등 배정 수량 2.09주 됩니다. 100명 중에 9명은 균등 3주, 91명은 균등 2주 배정 되는 형식입니다. (C) DART 홈페이지]
[사진 = LG CNS 공모주 코스피 시장 상장 예정입니다. 최근 코스피 지수는 2,500선 회복했습니다. 최근 1년 중에서는 이제 저점에서 벗어난 분위기입니다. (C) 네이버 앱]
[사진 = LG CNS 상장일 KB증권 앱에서는 2월 5일(예정)로 언급됐습니다. 유가증권시장(코스피) 상장 예정입니다. 현재 시점에서는 수요예측 결과가 나오지 않아 최종 공모가 어떻게 결정될지 알 수 없습니다. 구주매출 50%를 놓고 봤을 때 합리적인 금액으로 책정되는 것이 중요한 것 같습니다. 이 기업의 최대 주주는 (주)LG 입니다.(정확히는 49.95%) (C) KB증권 앱]
