와이즈넛 공모주 수요예측, 공모가 변경 승부수 통할까?
-인공지능(AI) 전문 기업, 국내 5천여 고객사 및 글로벌 10개국 인공지능 소프트웨어(SW) 제공
-해당 종목은 삼성증권 계좌 통해서 청약 신청 가능...온라인 청약 시 수수료 2,000원(일부 등급 무료)
와이즈넛 공모주 수요예측 결과 나왔습니다. 인공지능 분야에서 전문적으로 활동하는 기업이며, 만약 상장 현실화된다면 인공지능 관련주 종목으로 눈길을 끌게 될 잠재적 가능성 있을지 모릅니다. 주로 4가지 분야에서 활동합니다. (1) 인공지능 사업(챗봇) (2) 검색 (3) 빅데이터 분석 (4) 서비스(챗봇, 광고) 분야를 통해 매출을 벌어들입니다. 특히 국내에서는 5천여 고객사를 확보했는데 주로 공공기관, 금융업, 제조업 등 여러 분야에 이곳에서 선보였던 인공지능 SW가 쓰인다고 합니다. 해당 인공지능 SW는 글로벌 10개국에도 제공된다고 합니다.
*이 글은 투자 권유 포스팅이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
와이즈넛 공모주 삼성증권 통해서 청약 신청 가능합니다. 이 기업은 2000년 설립된 곳으로서 지난 24년 동안 축적된 빅데이터 및 인공지능 원천기술을 확보했다고 합니다. 인공지능 관련 지식재산권 160건 이상 및 논문 38건 보유하며 이 분야에서 상당한 연구 성과를 나타냈습니다. 2023년 매출액 352억 원 중에 검색(31.8%) 인공지능(30.2%) 유지보수 외(17.5%) 서비스(14.1%) 빅데이터(6.4%) 순서로 높았습니다. 다양한 사업을 전개하면서 매출을 확보하며 지난 11년 연속 영업이익 흑자를 기록했습니다. 비록 2024년 3분기까지 영업이익 및 당기순이익 적자였지만, 이 회사는 4분기에 매출 실적이 집중된다고 합니다.
와이즈넛 수요예측 결과 나왔습니다. 기관 경쟁률 64.85대 1 나왔습니다. 기관들의 참여 건수는 370건 나왔으나 확약 건수는 6개월 확약 1건 뿐입니다. 나머지 369건 미확약입니다. 따라서 의무보유확약 참여 건수 기준 0.27%, 수량 기준 0.32% 입니다. 이렇게 나오게 된 정확한 원인을 알 수 없지만, 어쩌면 희망 공모가 밴드 금액대(24,000원 ~ 26,000원)가 기관들이 바라보는 시각에 비해서 높게 나왔거나 혹은 유통가능물량 등도 영향이 있지 않나 싶습니다.
그러면서 와이즈넛 공모가 17,000원 확정됐습니다. 희망 공모가 밴드 하단 24,000원에서 7,000원 내렸습니다. 과거 양식으로 작성된 수요예측 신청가격 분포에서 370건 중에 225건(60.81%)이 17,000원 미만 신청했습니다. 17,000원 43건(11.62%) 있었습니다. 밴드 기준으로는 밴드 하단 338건 나왔습니다. 이렇다 보니 최종 공모가 금액을 희망 공모가 밴드에서 많이 내렸습니다. 한편으로는 이러한 변화가 승부수로 통할 수 있습니다. 지난해 12월 상장했던 공모주들 중에 최종 공모가 금액을 내렸던 종목의 상장 첫 날 추이가 좋았던 사례가 있었던 것으로 기억합니다. 이전보다 무게가 더 가벼워지면서 기관의 수급을 받을 수 있었기 때문입니다. 다만, 이 종목은 단독 상장이 아닌 차이점이 있습니다. 같은 날 3종목 동시 상장입니다.(만약 상장일 변동 없을 경우)
와이즈넛 상장일 관련하여 이 부분이 또 다른 변수입니다. 오는 1월 24일 금요일에 아스테라시스, 데이원컴퍼니와 함께 같은 날 상장 예정입니다. 아직 공모주 분위기가 완전히 회복되지 않아서 같은 날 3개 종목 상장을 통해 서로 좋은 흐름을 나타낼지 알 수 없습니다. 기관의 수급이 어느 종목을 우선적으로 향할지, 과연 수급이 존재할지 아직은 모릅니다. 만약 공모주 시장 분위기가 좋다면 3개 종목 Win-Win 효과 기대할 수 있으나 현실적으로 지난해 10~11월 흐름이 저조했습니다. 그 여파가 지금도 여전히 남아있습니다. 혹시 여건이 된다면 상장일 변경이 있었으면 합니다만, 과연 현실이 될지는 모르겠습니다.
와이즈넛 청약 일정 및 균등 비례 수량
청약일 : 1월 15일 수요일 ~ 1월 16일 목요일
환불일 : 1월 20일 월요일
상장일 : 1월 24일 금요일
주관사 : 삼성증권
일반 청약자 주식 수 : 225,000주
균등 및 비례 배정 수량 : 각각 112,500주 씩
유통가능물량 : 66.97%
환매청구권 없음
기술특례상장 : A, A
청약증거금 : 170,000원
-공모가 : 17,000원, 최소 청약 수량 20주, 청약증거금률 50% 적용 시 해당 금액으로 계산 됨. 이 금액으로 최소 균등 1주 신청 가능.
와이즈넛 공모가 확정에 따른 공모금액 및 시가총액
공모금액 : 공모주식(900,000주) x 공모가(17,000원) = 153억 원
시가총액 : 상장예정 주식수(13,065,612주) x 공모가(17,000원) = 2,221억 원
와이즈넛 공모주 공모금액은 가벼운 편입니다. 당초 공모주식 수량을 170만 주에서 90만 주로 낮추면서 무게를 줄였습니다. 반면 상장예정 주식수가 높은 특성 때문인지 시가총액 무게가 꽤 있습니다. 특히 유통가능물량 66.97%로서 많은 편에 속합니다. 그 대신 와이즈넛 공모가 17,000원 확정으로 희망 공모가 밴드 금액보다 꽤 내렸습니다. 이를 통해 공모금액 및 시가총액을 내리면서 무게를 줄이는 승부수를 띄웠습니다.
[사진 = 와이즈넛 공모주 일반청약자 225,000주 배정됩니다. 균등 및 비례 배정 물량 절반씩 나누어진 112,500주 씩 됩니다. 주관사는 삼성증권이며 우대, 일반, 온라인 전용마다 청약한도가 다릅니다. 최소 청약 수량 20주로서 청약증거금 170,000원입니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목의 최종 공모가 17,000원 확정됐습니다. 2026년 추정 당기순이익 현재가치를 통해서, PER 35.61배, 주식수를 적용했지만, 이번 수요예측 결과 통해서 17,000원으로 결정했습니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 최근 코스닥 지수는 700선 유지중입니다. 이 종목은 곧 코스닥 상장 예정입니다. (C) 네이버 앱]
[사진 = 와이즈넛 공모주 주관사 삼성증권 입니다. 최종 공모가 17,000원 확정되었으며, 청약 기간은 1월 15일~16일 이틀 동안입니다. 환불일 1월 20일, 상장일 1월 24일로 안내되어 있습니다. 참고로 1월 24일은 다른 두 종목 상장 예정일이기도 합니다. 청약 증거금 170,000원으로서 해당 금액이 있어야 균등 1주 신청 가능합니다. 이 종목 청약 여부에 대하여 신중하게 판단하셔야 할 것으로 보입니다. (C) 삼성증권 앱]
