닷밀 공모주 및 노머스 쓰리빌리언 수요예측 살펴보니?
-11월 첫번째 공모주 종목들, 10월 종목들과 다른 점은 공모가 상향 없음
-종목 3개 중에 2개는 환매청구권 부여, 다른 1개는 기술특례상장 A, A등급
닷밀 공모주 포함한 3개 종목이 오는 11월 4일과 5일에 걸쳐서 청약 진행 됩니다. 특히 11월 종목들은 환매청구권 부여된 종목이 일반 청약자들의 주목을 받을 가능성 있습니다. 최근 상장했던 종목들의 부진으로 이 부분의 중요성이 부각될 수 있습니다. 여기서 환매청구권 뜻 살펴보면 주식을 사들였던 투자자가 일정 기간 이내에 다시 되파는 권리입니다. 환매청구권 없는 종목은 일반 청약자의 손실액이 커질 우려가 있습니다.
그런 점에서 닷밀 및 노머스 공모주 같은 환매청구권 부여되는 종목을 눈여겨 보게 됩니다. 두 종목과 청약 기간 같은 쓰리빌리언 공모주 기술특례상장 종목입니다. 전문평가기관 두 곳 모두 A등급 판정 받으며 기술력 입증했습니다. 청약기간 서로 같은 세 종목의 상장 첫 날 추이는 향후 등장할 종목들에 영향을 줄지 모릅니다.
*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
닷밀 공모주 : 주관사 미래에셋증권, 환매청구권 기간은 상장일부터 3개월까지
-주요 사업 및 2024년 반기 매출액-
실감미디어 기반 테마파크 전문 기업
실감미디어 B2G(Business to Goverment, 기업과 정부간 전자상거래) : 48.24억 원(48%)
수주사업 및 실감미디어 B2B(Business to Business, 기업과 기업간 거래) : 2,026억 원(20%)
실감미디어 테마파크 사업 B2C(Business to Consumer, 기업과 소비자간 거래) : 3,160억 원(32%)
매출액 총 : 100,1억원, 영업이익 : 0.5억 원, 당기순이익 : 1,2억 원 흑자
특이사항 : 2022년, 2023년 영업손실 및 당기순손실 적자에서 2024년 반기 흑자 전환
노머스 공모주 : 주관사 대신증권, 환매청구권 기간은 상장일부터 3개월까지
-주요 사업 및 2024년 반기 매출액-
아티스트 IP(지식재산권) 기반으로 서비스 제공하는 업체
공연 : 국내외 콘서트 및 팬미팅 등 / 103.8억 원(37.45%)
MD : 아티스트 굿즈 등 / 68.1억 원(24.59%)
플랫폼 : fromm 메시지, 멤버십, 콘텐츠 등 / 56.5억 원(20.4%)
상품 : 앨범 및 응원봉 등 사입 품목 / 46.6억 원(16.8%)
기타 포함한 매출액 총 : 277.1억 원, 영업이익 : 30.8억 원, 당기순이익 : 33.7억 원
특이사항 : 2021~2023년 영업손실 및 당기순손실 적자 였으나 2024년 반기 흑자 전환
쓰리빌리언 공모주 : 주관사 한국투자증권, 기술특례상장(A, A등급)
2016년 설립된 바이오 기업, 인공지능(AI) 기반으로 유전변이 진단 및 해석을 의뢰자에게 제공
2024년 반기말 자사 서비스 매출 1위는 Full Service / 18.4억 원(전체 매출의 83.0% 차지)
2024년 상반기 매출액 22.2억 원, 영업손실 : 35.5억 원, 당기순손실 : 34.8억 원
다만, 매출액 계속 성장중. 2021년 5.5억 원 / 2022년 8.3억 원 / 2023년 27.3억 원에서 성장. 2024년 상반기에만 22.2억 원
닷밀 공모주 및 노머스, 쓰리빌리언 수요예측 결과 나왔습니다. 하지만 일반 청약자들의 관심이 얼마나 작용할지는 알 수 없습니다. 지난달 28~29일 청약 진행된 어느 모 종목은 청약건수 7만 6천여 건 나왔습니다. 주요 종목들에 비해 청약 열기가 좋지 않았습니다. 여기에 최근 등장했던 종목들이 상장 첫 날 공모가 아래의 금액을 유지하고 말았습니다. 그 원인에는 낮은 의무보유확약 및 공모가 산정 미스에 있습니다. 그래서인지 노머스 공모주 포함한 세 종목은 수요예측 결과 나오면서 공모가를 밴드 상단보다 더 올리지 않았습니다. 이는 최근 공모주 분위기를 반영했다고 볼 수 있습니다.
닷밀 공모주 수요예측 결과
-청약건수 : 2,151건 및 경쟁률 1,082.35대 1
-의무보유확약 : 6개월 3건 외 미확약 2,148건(참여건수 기준 : 0.13%, 수량 기준 : 0.22%)
-13,000원 및 13,000원 이상 제시한 기관 : 다 합쳐서 2,100건
-최종 공모가 : 13,000원(희망 밴드 : 11,000원 ~ 13,000원)
-주관사 : 미래에셋증권
-일반 청약자 배정 물량 : 30만 주(균등 및 비례 각각 15만 주 씩)
-최소 청약 수량 : 20주
-유통가능물량 : 34.52%
노머스 공모주 수요예측 결과
-청약건수 : 1,042건 및 경쟁률 288,00대 1
-의무보유확약 : 6개월 3건, 3개월 1건 외 미확약 1,038건(참여건수 기준 : 0.38%, 수량 기준 : 0.79%)
-30,200원 및 30,200원 초과 제시한 기관 : 다 합쳐서 901건
-최종 공모가 : 30,200원(희망 밴드 : 27,000원 ~ 30,200원)
-주관사 : 대신증권
-일반 청약자 배정 물량 : 282,500주(균등 및 비례 각각 141,250주 씩)
-최소 청약 수량 : 10주
-유통가능물량 : 25.59%
쓰리빌리언 공모주 수요예측 결과
-청약건수 : 809건 및 경쟁률 254.59대 1
-의무보유확약 : 6개월 4건 외 미확약 805건(참여건수 기준 : 0.49%, 수량 기준 : 0.93%)
-4,500원 이상 제시한 기관 : 다 합쳐서 787건
-최종 공모가 : 4,500원(희망 밴드 : 4,500원 ~ 6,500원)
-주관사 : 한국투자증권
-일반 청약자 배정 물량 : 800,000주(균등 및 비례 각각 400,000주 씩)
-최소 청약 수량 : 50주
-유통가능물량 : 32.90%
[사진 = 닷밀 공모주 일반 청약자 300,000주 배정됩니다. 미래에셋증권의 우대 및 일반 등급에 따른 청약한도가 다르며, 최소 청약 수량 20주입니다. 환매청구권 3개월 부여되는 종목이며, 일반청약자는 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 노머스 공모주 일반 청약자 282,500주 배정됩니다. 주관사는 대신증권이며, 각 등급에 다른 청약한도가 다릅니다. 최소 청약 수량 10주입니다. 이 종목도 닷밀처럼 환매청구권 3개월 부여됩니다. 해당 증권사에서 최근에 주관사였던 어느 모 종목도 환매청구권 부여 가능했습니다. 최근의 공모주 상황을 봤을 때, 환매청구권의 중요성을 실감했습니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 쓰리빌리언 공모주 일반 청약자 800,000주 배정됩니다. 주관사는 한국투자증권이며, 청약한도는 등급에 따라 다릅니다. 최종 공모가 4,500원이나 최소 청약 수량 50주입니다. 한국거래소 지정 전문평가기관 두 곳(한국발명진흥회, SCI평가정보)에 의해 모두 A등급 받으며 코스닥시장 상장 요건을 충족했습니다. (C) DART 공식 홈페이지]
