HD현대마린솔루션 공모주 균등 및 비례 배정 알아보니?
-선박 사후관리 전문회사, 올해 상반기 기업공개(IPO) 최대어
-2022년 1월 LG에너지솔루션 공모주 이후 최대 규모의 시가총액, 과연 기관 반응 좋을까?
HD현대마린솔루션 공모주 청약 신청 점점 가까워지는 중입니다. 그동안 많은 분들이 관심을 가지셨을 것으로 보이는데 만약 기관 수요예측 긍정적으로 나올 경우 신청건수가 크게 몰릴 가능성 있습니다. 이 종목 청약 신청 가능한 5개 증권사 중에는 카카오뱅크 통해서 20일 제한 없이 계좌개설 가능한 곳들도 있습니다. 청약 신청 기간 동안에는 HD현대마린솔루션 균등 1주라도 더 배정 받기 위해 여러 증권사 경쟁률 등을 살펴보며 어느 곳이 유리한지 살펴보는 분들도 계실 것 같습니다. 5개 증권사 중에서 최소 2~3개 증권사 계좌 보유하신 분이라면 말입니다. 얼핏보면 2022년 1월 공모주 청약 종목이자 그 당시 핫했던 LG에너지솔루션 시절을 떠올리게 하는 것 같으나 기관 반응 좋을지 여부는 더 지켜봐야 합니다.
*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
우선, HD현대마린솔루션 공모주 시가총액 규모 LG에너지솔루션 상장 이후 최대 규모가 될 가능성이 있다고 합니다. 희망 공모가 밴드 73,300원 ~ 83,400원이며(최종 공모가 미확정) 이번에 890만 주 공모합니다. 그럴 경우 공모 금액 6,523.7억 원 ~ 7,422.6억 원, 회사 상장 이후에는 시가총액 규모 약 3조 2,578억 원 ~ 약 3조 7,071억 원 됩니다. 3조 원 넘는 시가총액 공모주 종목은 LG에너지솔루션 이후 처음이라고 합니다. 어마어마한 공모주 종목이 상장 앞두고 있다고 보시면 됩니다. 이 부분 때문에 해당 공모주 눈여겨 보는 분이 많을 것으로 보입니다.
HD현대마린솔루션 공모주 선박 사후관리(AM, After Market) 전문회사입니다. 2016년 현대중공업(현 HD현대조선해양)에서 물적분할 된 HD현대그룹 계열의 기업입니다. 회사 최대 주주가 HD현대그룹의 지주사 HD현대입니다. 소유 주식 수 2,480만 주(지분율 62.0%)이며 구주 매출을 하지 않는 것으로 알려졌습니다. 2대 주주 Global Vessel Solutions, L.P.이며 소유 주식 수 1,520만 주(지분율 38.0%) 입니다. 알고보니 이 곳은 미국 사모펀드 KKR(Kolhberg Kravis Roberts)이라는 곳에서 운용합니다. 1,520만 주 중에서 445만 주는 구주매출이라고 합니다. 이번에 HD현대마린솔루션 공모주 청약 통해서 890만 주 공모 진행하는데 신주모집 및 구주매출 각각 445만 주라고 합니다. KKR과 연관된 구주매출이 50%라는 점은 불안한 부분이 없지 않습니다. 만약 HD현대마린솔루션 수요예측 결과 시원치 않을 경우 이 부분이 발목 잡힐 가능성 있어 보입니다.
그럼에도 HD현대마린솔루션 공모주 긍정적인 부분이 있습니다. 지구촌에서 유일하게 선박의 생애주기 전반을 관리하는 서비스를 갖췄습니다. AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(차세대 선박 운행기술 해양 플랫폼 서비스)를 모두 제공할 수 있는 회사라고 합니다. 특히 2023년 실적 기준을 보면 매출비중 40% 넘은 종목이 AM솔루션(42%) 벙커링(41%)이라고 합니다. 매출액은 매년마다 높아지는 중이며(2023년 매출액 1조 4,305억 원) 특히 2023년 영업이익 2,015억 원 및 당기순이익 1,511억 원으로서 이전의 기록을 넘었습니다. 영업이익률은 2021년, 2022년, 2023년 모두 10% 이상 증가했습니다. 실적이 좋은 회사라는 점에서 기관들에게 긍정적인 평가 받을 가능성 있습니다. 구주매출 50%라는 불안 요소가 있으나 과연 실적으로 상쇄할지 주목됩니다. 기관 수요예측에서 말입니다.
HD현대마린솔루션 공모주 주관사 7곳이며 일반 청약자 청약 신청 가능한 곳은 5곳입니다. KB증권(공동대표주관회사) 신한투자증권, 하나증권(이상 공동주관회사) 대신증권, 삼성증권(이상 인수회사)입니다. KB증권의 경우 유비에스증권, 제이피모간증권회사와 함께 공동대표주관회사이기도 합니다. 각 증권사의 인수 수량이 서로 다릅니다. KB증권이 가장 많습니다. 만약 HD현대마린솔루션 균등 안정적으로 배정 받으려면 해당 증권사가 무난하다고 보시면 됩니다. 2년 전 LG에너지솔루션 상장 때에도 KB증권 수량이 가장 넉넉했던 것으로 기억합니다.
여기서 HD현대마린솔루션 균등 비례 배정 수량 살펴보도록 하겠습니다. 일반 청약자 배정물량에서 절반으로 나누면 됩니다.
KB증권 : 1,194,908주 / 균등 및 비례 각각 597,454주 씩
신한투자증권 : 412,037주 / 균등 및 비례 각각 206,019주 씩
하나증권 : 412,037주 / 균등 및 비례 각각 206,019주 씩
대신증권 : 103,009주 / 균등 및 비례 각각 51,505주 씩
삼성증권 : 103,009주 / 균등 및 비례 각각 51,505주 씩
에이치디현대마린솔루션 균등 1주 배정 받으려면 최소 금액 얼마나 필요한지 살펴보도록 하겠습니다. 희망 공모가 밴드 최상단 83,400원에서 최소 청약 수량 10주, 청약증거금률 50% 적용하면 최소 417,000원의 비용이 듭니다. 다만, HD현대마린솔루션 공모주 수요예측 결과 좋게 나올 경우 최종 공모가 금액이 올라갈 가능성 잠재적으로 있다고 봐야 할 것 같습니다. 최근 수요예측 잘 나온 종목들을 보면 최종 공모가를 희망 공모가 밴드 최상단보다 더 올리는 사례가 많아졌습니다. 어느 종목은 30% 정도 더 올리기도 합니다. 그럴 경우 이 종목 균등 1주 노릴려면 대략 50만 원 전후의 금액이 필요할지 모릅니다. 이 종목은 수요예측 잘 나오면 어떤 선택을 할지 주목됩니다.
[사진 = HD현대마린솔루션 희망 공모가 밴드 73,300원 ~ 83,400원입니다. 기관 수요예측 이후 최종 공모가 결정되며 어쩌면 밴드 상단을 초과할 가능성이 잠재적으로 있을지 모릅니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = HD현대마린솔루션 상장일 KB증권 KB M-able 앱에서는 2024년 5월 9일(예정)으로 표기됐습니다. 예정으로 되어 있다는 것은 나중에 변경 가능성 있다고 보시면 됩니다. 별 다른 특이사항이 없다면 해당일 상장할 것으로 보입니다. KB증권은 공동대표주관사입니다. (C) KB M-able 앱]
[사진 = HD현대마린솔루션 청약일 4월 25일 목요일, 4월 26일 금요일 이틀 동안이며 KB증권 포함한 5개 증권사에서 오전 10시부터 오후 4시까지 청약 신청할 수 있습니다. (C) KB M-able 앱]
[사진 = 만약 HD현대마린솔루션 KB증권 통해서 청약 신청하실 경우 현재 KB M-able 앱에서 진행중인 '2024 공모주 수퍼위크!' 주목하시면 좋습니다. 추첨 통해서 국내외 주식쿠폰 받을 수 있는 기회가 주어집니다. 2024년 4월 12일(금) ~ 4월 30일(화)까지 KB증권 온라인 매체 통해서 공모주 청약하신 국내거주 개인고객에 해당합니다. 이벤트 신청 등의 조건을 충족해야 합니다. 1차 혜택은 해외주식 쿠폰 추첨 지급이며 105,600명 대상입니다. 그중에 100명이 5만 원 해외주식 쿠폰 받을 수 있습니다. 만약 1차 혜택 쿠폰 사용하셨을 경우 2차 혜택 국내주식 쿠폰 추첨 지급되는데 5,600명 대상입니다. 여기서도 100명이 국내주식 5만 원 쿠폰 받게 됩니다. (C) KB M-able 앱]
