이뮨온시아 공모주 수요예측 결과, 환불일 및 특징은?
-'최대주주' 유한양행 계열 바이오 기업, 5월 일정 첫 번째 종목으로 등장
-해당 종목은 한국투자증권 계좌 통해서 청약 신청 가능...온라인 청약 시 수수료 2,000원(일부 등급 무료)
이뮨온시아 공모주 수요예측 결과 지난 4월 30일에 나왔습니다. 이날 기업공개(IPO) 대어급 모 종목 상장 철회하면서 이 종목이 5월 일정 첫 번째 종목이 됐습니다. 이번 5월 초 연휴 끝나는 7~8일에 한국투자증권 통해서 청약 신청 가능합니다. 얼마전 해당 증권사에서 4월 마지막 종목이었던 오가노이드사이언스 청약 진행했습니다. 4월 마지막 및 5월 첫 번째 종목이 모두 바이오 기업입니다. 두 기업 모두 앞으로의 흑자 전환을 목표로 하는 바이오 섹터에 포함된 특징이 있습니다. 그런 점에서 기관의 수요예측이 어떻게 나오는지 여부가 중요합니다. 다만, 이뮨온시아는 제약회사의 자회사라는 차이점이 있습니다.
*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
*아울러 이 글은 철저한 공모주 포스팅입니다.
이뮨온시아 공모주 한국투자증권 통해서 청약 신청 가능합니다. 가장 눈에 띄는 특징은 최대주주 유한양행입니다. 공모 전 기준 지분율 67.2% 보유중이며 공모 후 66.97% 보유하게 됩니다.(매각제한 3년) 유한양행과 미국의 소렌토테라퓨틱스(항체치료제 전문 기업)의 합작으로 지난 2016년 설립되었으며, 그 이후 유한양행의 자회사가 됐습니다. 바이오 기업이며 IMC-001 및 IMC-002라는 임상단계 기술을 주력으로 내세웠습니다. 특히 IMC-002는 2021년 3D메디슨과 총 4억 7,050만 달러(당시 환율 약 5,400억 원) 규모의 중국 기술수출 계약을 맺었습니다. 국내 제약바이오 전체 기술수출 28건 중 계약규모 6위에 이름을 올렸습니다. 2028년 매출 급증을 통한 흑자 전환을 목표로 하는 기업입니다.
이뮨온시아 수요예측 결과 나왔습니다. 기관 경쟁률 897.45대 1 나왔습니다. 기관들의 참여 건수는 2,205건이며 6개월 확약 36건, 3개월 확약 128건, 1개월 확약 29건, 15일 확약 19건 입니다. 따라서 의무보유확약 참여건수 기준 9.61%, 수량 기준 8.22% 입니다. 기관 참여건수 중에 91.25%에 해당하는 2,012건 상단 금액(3,600원, 최종 공모가 그대로 확정)을 제시했습니다. 그 다음으로 6.53%에 해당하는 144건 상단 금액을 초과했습니다. 기관 중에 97~98%는 상단 금액 및 그 이상의 금액을 제시했다고 보시면 됩니다. 아직 이 회사는 적자이지만, 의무보유확약이 8~9% 나왔다는 것은 아마도 유한양행 자회사인 영향이 있지 않나 싶습니다.
2024년 매출액 : 6.5억 원, 영업손실 : (126.0억 원), 당기순손실 : (56.9억 원)
연구개발비 등의 이유로 상장 이후 일정기간 동안 영업손실 지속 가능성
해당 기업 추정손익계산서에 따르면,
2026년 영업이익 및 당기순이익 흑자, 2027년 적자, 2028년 매출액 급증에 의한 흑자 전환 목표
이뮨온시아 공모주 기술성장특례 적용을 받아 코스닥 상장 예정입니다. 지난해 전문평가 기관 두 곳으로부터 A등급, BBB등급 평가 받았습니다. 이번에 상장하면 공모자금 약 314억 원(발행 제비용 제외)을 2025년 이후 연구개발비 등으로 활용할 예정이라고 합니다. 코스닥 상장 도전하는 이유는 공모자금 마련을 통한 연구개발비 확보 때문으로 보입니다.
2025년 5월 공모주 일정 살펴보면, 전반기에 주요 종목 청약 일정이 있습니다. 당초 IPO 대어로 주목 받았던 디엔솔루션즈 상장 철회했지만, 달바글로벌 및 롯데글로벌로지스 등의 주요 종목들이 있습니다. 흥미롭게도 이뮨온시아 환불일 5월 12일 월요일이며, 이날은 롯데글로벌로지스 청약 첫째 날입니다.(12~13일) 만약 이 종목이 상장하게 된다면, 이뮨온시아에서 환불 받았던 금액을 롯데글로벌로지스 청약에 쓰는 분들이 있을 것으로 보입니다. 두 종목 모두 한국투자증권에서 청약 신청 가능합니다. 해당 증권사는 삼성증권과 함께 롯데글로벌로지스 공동 대표 주관사입니다. 일반 투자자 물량 많이 확보됐습니다.
이뮨온시아 청약 일정 및 균등 비례 수량
청약일 : 5월 7일(수) ~ 8일(목)
환불일 : 5월 12일(월)
상장일 : 5월 19일(월, 단독상장 예정)
주관사 : 한국투자증권
일반 청약자 주식 수 : 2,285,121주
균등 및 비례 배정 수량 : 각각 1,142,561주 / 1,142,560주
유통가능물량 : 29.40%
적용 PER : 19.18배
환매청구권 해당사항 없음
기술 특례 상장 : A, BBB 등급
청약증거금 : 90,000원
-공모가 : 3,600원, 최소 청약 수량 50주, 청약증거금률 50% 적용 시 해당 금액으로 계산 됨. 이 금액으로 최소 균등 1주 신청 가능.
이뮨온시아 공모가 확정에 다른 공모금액 및 시가총액
공모금액 : 공모주식(9,140,482주) x 공모가(3,600원) = 329억 원
-공모주식 100% 구주매출. 다만, 자기 주식 대상이라 신주모집과 동일한 효과
시가총액 : 상장예정 주식 수(73,004,309주) x 공모가(3,600원) = 2,628억 원
이 종목 공모가 3,600원으로서 1만 원 미만에 속하지만, 공모주식 및 상장예정 주식 수가 너무 많아서인지 무게는 가볍지 않습니다. 그럼에도 구주매출에 대해서는 걱정하지 않아도 되며, 기관의 의무보유확약 8~9% 나온 점이 눈에 띄는 것 같습니다.
[사진 = 이뮨온시아 공모주 일반청약자 2,285,121주 포함하여 총 9,140,482주 공모주식이 됩니다. 일반청약자 균등 1,142,561주 예정이며, 1인당 N주 배정 됩니다. 얼마 전 오가노이드사이언스 청약건수 146,305건 나왔는데, 만약 이 종목 청약건수 15만 건이라고 가정하면 1인당 균등 배정 수량 7.617주 됩니다. 이렇게 많은 수량이 나오는 이유는 공모가 금액이 낮은 영향이 있는 것으로 보입니다. 청약증거금 90,000원으로서 해당 금액으로 청약 신청할 수 있습니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목의 최종 공모가 3,600원입니다. 희망 공모가 밴드 상단 금액입니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목은 코스닥 상장 예정입니다. 현재 시점에서는 710과 720선을 오가는 중이지만, 상장 시점의 코스닥 및 국내증시 분위기가 어떨지 아직은 알 수 없습니다. (C) 네이버 앱]
[사진 = 이뮨온시아 공모주 청약 가능한 곳은 한국투자증권입니다. 청약 신청 기간 5월 7일 및 8일 이틀이며 오전 8시부터 오후 4시까지입니다. 환불일 5월 12일이며, 이날은 롯데글로벌로지스 청약 첫날로 예정됐습니다. 해당 증권사는 롯데글로벌로지스 공모주 공동 대표 주관사입니다.(삼성증권과 함께) (C) 한국투자증권 앱]
