오가노이드사이언스 공모주 수요예측 결과, 상장일 및 특징은?
-4월 마지막에 등장하는 바이오 종목, 2023~2024년 매출액 오름세 눈에 띄는 기업
-해당 종목은 한국투자증권 계좌 통해서 청약 신청 가능...온라인 청약 시 수수료 2,000원(일부 등급 무료)
오가노이드사이언스 공모주 수요예측 결과 나왔습니다. 해당 종목을 끝으로 4월 청약 일정 마무리됩니다. 최근 국내증시에서 몇몇 바이오 기업의 오름세가 두드러지면서 이 종목의 상장 여부를 지켜봤던 분들이 계셨을 것으로 보입니다. 또한 나우로보틱스 및 원일티엔아이 수요예측이 잘 나온 영향을 이어갈지 여부가 그동안 주목됐습니다. 아직 이 기업은 적자이나 2023년 및 2024년 매출액 증가세가 뚜렷합니다. 2022년 4.4억 원, 2023년 16.3억 원, 2024년 19.5억 원으로 뛰어 올랐습니다. 기술특례상장 통해서 코스닥 상장 예정인 기업이라 이번 수요예측이 어떻게 나왔을지 궁금했던 분들이 계실 것으로 보입니다.
*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
*아울러 이 글은 철저한 공모주 포스팅입니다.
오가노이드사이언스 공모주 한국투자증권 통해서 청약 신청 가능합니다. 이 기업은 2018년 설립된 오가노이드 기반의 차세대 재생치료제 개발 바이오 기업입니다. 국내 최초의 오가노이드 전문 신약 개발 기업으로 알려졌으며, 지난 2023년 산업통상자원부에 의해 오가노이드 재생치료제 기술이 국가첨단전략기술로 지정됐습니다. 주요 고객사로서 제약바이오, 화장품 및 반려동물, 식품 및 유산균 등의 분야에 속하는 기업들이 있습니다. 총 40여 건 이상 35개사의 위수탁 계약을 수주했으며, 그중에 2회 이상 서비스 의뢰했던 재이용률이 30% 이상이라고 합니다. 2024년 매출액의 85.08%(16.6억 원)는 신소재평가솔루션에 속하는 오디세이(ODISEI) 통해서 발생합니다.
오가노이드사이언스 수요예측 결과 나왔습니다. 기관 경쟁률 1,066.90대 1 나왔습니다. 기관들의 참여 건수는 2,287건이며 6개월 확약 3건, 3개월 확약 83건, 1개월 확약 23건, 15일 확약 22건 입니다. 따라서 의무보유확약 참여건수 기준 5.73%, 수량 기준 6.33% 입니다. 여기서 중요한 점은, 기관 대부분 밴드 상단 금액을 제시했다는 점입니다. 2,287건 중에 2,083건(91.08%)이 희망 공모가 밴드(17,000원 ~ 21,000원) 상단인 21,000원 제시했습니다. 그 다음으로 상단 초과 금액에 178건(7.78%) 기록이 높게 나왔습니다. 상단 미만 건수는 총 12건에 불과합니다. 이는 기관들이 해당 종목을 긍정적으로 바라보는 편이나 '더 중요한' 의무보유확약은 5~6% 나왔습니다. 이러한 확약은 재무 실적과 연관되지 않았나 싶습니다.
2024년말 기준 매출액 19.5억 원, 영업손실 122.3억 원, 당기순손실 112.5억 원
매출액 19.5억 원 중에 16.6억 원은 신소재평가솔루션 분야에서 차지
매출액 증가하는 중 : 2021년 2.70억 원, 2022년 4.4억 원, 2023년 16.3억 원, 2024년 19.5억 원
영업손실 2023년 98.0억 원에서 2024년 122.4억 원으로 증가
당기순손실 2023년 388.7억 원에서 2024년 115.4억 원으로 감소
오는 2028년 흑자 전환 목표
그동안 기업공개(IPO) 등장했던 바이오 종목들은 적자인 경우가 흔했던 것으로 기억합니다. 기업만의 차별화된 기술력이 과연 기관에게 인정 받느냐 여부가 중요합니다. 이 종목은 오가노이드 분야에서 뚜렷한 기술력을 보유한 특징이 있습니다. 아직은 국내 매출액이 높은 편이나 향후 해외 매출액을 늘리며 2028년 흑자 전환을 목표로 할 예정입니다. 적자가 계속되는 이유는 연구개발 때문이라고 합니다. 이번 상장을 통한 공모자금 중에 3분의 2 규모(163억 원)는 연구개발자금에 쓰인다고 합니다. 나머지 3분의 1(81.5억 원)은 임상시험자금에 쓰일 계획입니다. 이 기업이 코스닥 시장에 상장하는 이유가 이 때문입니다.
오가노이드사이언스 상장일 변수가 될 가능성 있습니다. 원일티엔아이와 같은 날 상장 예정이기 때문입니다. 현재 시점에서는 두 종목 모두 상장하는 날 서로 동일합니다.(5월 9일) 이렇게 된다면 수급 분산 우려가 있습니다. 어제 수요예측 결과가 잘 나왔던 원일티엔아이에게도 반가운 상황은 아닙니다. 국내증시에서는 수급이 들어오느냐 여부가 중요하기 때문입니다. 비례 배정 여부에 관심을 두었던 분들에게는 또 다른 고민거리가 있습니다. 최근 수요예측 결과가 나왔던 4개의 종목 청약 기간이 서로 비슷하기 때문입니다. 자금 분배가 중요하게 됐습니다.
오가노이드사이언스 청약 일정 및 균등 비례 수량
청약일 : 4월 25일(금), 28일(월)
환불일 : 4월 30일(수)
상장일 : 5월 9일(금, 예정)
주관사 : 한국투자증권
일반 청약자 주식 수 : 300,000주
균등 및 비례 배정 수량 : 각각 150,000주
유통가능물량 : 27.59%
적용 PER : 17.22배
환매청구권 : 3개월 부여
기술 특례 상장 : A, BBB등급
청약증거금 : 525,000원
-공모가 : 21,000원, 최소 청약 수량 50주, 청약증거금률 50% 적용 시 해당 금액으로 계산 됨. 이 금액으로 최소 균등 1주 신청 가능.
오가노이드사이언스 공모가 확정에 따른 공모금액 및 시가총액
공모금액 : 공모주식(1,200,000주 / 100% 신주) x 공모가(21,000원) = 252억 원
시가총액 : 상장예정 주식 수(6,505,950주) x 공모가(21,000원) = 1,366억 원
오가노이드사이언스 균등 배정 노리는 분이라면 최소 525,000원의 금액이 필요하다는 점 참고하시면 좋습니다. 최소 청약 수량 50주이기 때문입니다. 그나마 환불은 신청일로부터 2일 간격입니다. 환매청구권 3개월 부여되는 특징도 있습니다.
[사진 = 오가노이드사이언스 공모주 일반청약자 30만 주 포함하여 총 120만 주 공모주식이 됩니다. 일반청약자의 균등 및 비례 배정 수량은 각각 15만 주 됩니다. 만약 청약건수가 15만 건 이상이라면 균등 1주 추첨 가능성 있습니다. 이 종목은 청약증거금 525,000원으로서 높은 편입니다. 최소 청약 수량 50주이기 때문입니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목의 최종 공모가 21,000원입니다. 희망 공모가 밴드 상단 금액입니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목은 코스닥 상장 예정입니다. 최근 코스닥은 710선을 넘어 720선 진입했습니다. (C) 네이버 앱]
[사진 = 오가노이드사이언스 공모주 청약 가능한 곳은 한국투자증권입니다. 청약 신청 기간 4월 25일 및 28일 이틀이며 오전 8시부터 오후 4시까지입니다.(주말 휴장) 환불일 4월 30일, 상장일 5월 9일 예정입니다. 특히 상장일이 원일티엔아이와 겹칩니다.(향후 변경 가능성 여부는 아직 알 수 없음) 이러한 부분 참고하셔서 청약 신청 여부 신중하게 판단하셔야 할 것으로 보입니다. (C) 한국투자증권 앱]
