LG CNS 공모주 수요예측, 균등 및 환불일 살펴보니?
-올해 첫 번째 기업공개(IPO) 대어로 등장한 LG그룹 계열 IT서비스 기업, 실적도 좋고 미래 가치 기대되는 기업
-해당 종목은 6개 증권사 중에 한 곳에서 청약 신청 가능, 1인당 균등 수량 높은 곳이 유리
LG CNS 공모주 수요예측 결과 나왔습니다. 이 결과를 주목하는 사람이 많은 이유는 해당 종목이 2022년 1월 LG에너지솔루션 이후 3년 만의 최대 규모의 IPO이기 때문입니다. 예상 시가총액 6조 원 전망됩니다. 매출 또한 6조 원 가능성 있습니다. 2024년 3분기 연결기준 매출액 3조 9,584억 원이며 전년 동기 대비 2,596억 원 늘었습니다. 2023년 전체 매출액 5조 6,053억 원이며 IT서비스 기업 특성상 4분기에 매출액이 높아지는 특성상 2024년 전체 매출액 6조 원 가능성 기대할 수 있는 상황입니다. 실적이 잘 나오면서, 인공지능(AI) 및 클라우드 등을 아우르는 디지털 전환(DX) 기술 경쟁력이 있는 회사라는 점에서 앞으로의 미래 가치가 기대됩니다.
*이 글은 투자 권유 포스팅이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
LG CNS 공모주 공동 대표 주관사 KB증권 포함한 증권사 6곳에서 청약 신청 가능한 종목입니다. 이 기업은 1987년 설립된 LG그룹 계열 IT서비스 기업이자 DX 전문 기업입니다. 2024년 3분기 매출액의 54%에 해당하는 금액이 AI 및 클라우드 분야에서 나왔습니다. 실제로 해당 기업 직원의 약 40%가 AI 및 클라우드 전문 인력이라고 합니다. 이번 IPO 통해서 조달된 금액 중에는 AI 및 소프트웨어 전문회사 및 금융/공공 DX 전문회사 인수, 스마트엔지니어링 사업 확장 투자/인수 등에 쓰이며 IT서비스 기업으로서의 벨류를 높일 것으로 기대됩니다. 주식 시장에서 미래 가치가 중요하다는 점에서 이번 청약에 관심을 갖는 분이 많을 것으로 예상됩니다.
LG CNS 수요예측 결과 나왔습니다. 기관 경쟁률 114.38 나왔습니다. 기관들의 참여 건수는 2,059건이며 확약 건수는 6개월 확약 52건, 3개월 확약 149건, 1개월 확약 105건, 15일 확약 12건, 미확약 1,741건입니다. 따라서 의무보유확약 참여 건수 기준 15.4%, 수량 기준 10.57% 입니다. 의무보유확약 10% 넘는 공모주는 오랜만에 보는 것 같습니다. 실적이 탄탄한 기업이라 양호하게 나왔습니다. 매출액의 경우 2020년까지 매년 3조 원이었다가 2023년 5조 원 넘었습니다.(2024년 6조 원 돌파 가능성 기대감) 2024년 3분기 영업이익 3,128억 원 및 당기순이익 2,327억 원이기도 합니다.
그러면서 LG CNS 공모가 61,900원 확정됐습니다. 희망 공모가 밴드(53,700원 ~ 61,900원) 상단 금액으로 결정됐습니다. 과거 양식으로 작성된 수요예측 신청가격 분포에서 61,900원 1,713건(83.2%) 61,900원 초과 230건(11.2%) 순서로 높았습니다. 각각 밴드 상단 및 밴드 상단 초과 금액입니다. 이는 기관 대부분의 반응이 좋았다고 보시면 됩니다. 이러한 LG CNS 수요예측 결과 통해서 일반 청약자들의 높은 관심 예상됩니다. 시가총액 6조 원 수준의 IPO 대어라서 이 종목 신청하려는 분이 많을 것으로 보입니다. 이제 중요한 점은, 균등 및 비례 배정 1주라도 더 받는 것입니다.
LG CNS 공모주 청약 신청 가능한 곳은 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권 입니다. 일반 청약자 물량이 가장 넉넉한 곳은 KB증권입니다. 2,089,697주 배정될 예정이며 균등 1,044,849주 됩니다. 균등 물량이 가장 많으나 일반 청약자가 너무 몰리면 다른 증권사들 중에서 1인당 균등 수량 유리한 곳이 나올 가능성 있습니다.
이번 LG CNS 균등 물량의 핵심은 1주라도 더 받을 수 있느냐 여부입니다. 3년 전 LG에너지솔루션 공모주 청약 당시 1인당 균등 수량 7개 증권사 차이가 있었습니다. 0.27주 ~ 1.75주 입니다.(가장 물량이 많았던 KB증권은 1.18주) 균등 0~2주 배정 됐습니다. 여기서 1인당 균등 수량은 균등 물량에서 청약건수 나눈 수치입니다. 증권사마다 균등 물량 다르다는 점 참고하시기 바랍니다.
LG CNS 공모주 청약 일정 및 균등 비례 수량
청약일 : 1월 21일 화요일 ~ 1월 22일 수요일
환불일 : 1월 24일 금요일
상장일 : 2월 5일 수요일
청약 신청 가능한 곳 : KB증권(공동대표 주관사) 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권(공동 주관사) NH투자증권, 하나증권(이상 인수회사)
일반 청약자 주식 수 : 최소 4,844,298주(6개 증권사 통합)
균등 및 비례 배정 수량 : 최소 1,044,849주(KB) 최소 451,185주(미래, 신투) 최소 403,692주(대신) 최소 35,620주(NH, 하나)
유통가능물량 : 28.49%
적용 PER : 22.6배
청약증거금 : 309,500원
-공모가 61,900원, 최소 청약 수량 10주, 청약증거금률 50% 적용 시 해당 금액으로 계산 됨. 이 금액으로 최소 균등 1주 신청 가능.
LG CNS 공모가 확정에 따른 공모금액 및 시가총액
공모금액 : 공모주식(9,688,595주) x 공모가(61,900원) = 5,997억 원
시가총액 : 상장예정 주식 수(96,885,948주) x 공모가(61,900원) = 5조 9,972억 원
이 종목의 변수는 구주매출 50% 입니다. 그럼에도 2024년 봄에 상장했던 당시 IPO 대어 HD현대마린솔루션 종목도 구주매출 50%였습니다. 저의 기억으로는 상장 첫 날 점심 시간대에 갑자기 크게 올랐을 겁니다. 실적이 좋은 IPO 대어는 수요예측 결과 잘 나옴을 HD현대마린솔루션이 보여줬습니다. 그 다음이 LG CNS일지 여부가 주목됩니다.
[사진 = LG CNS 공모주 일반 청약자 최소 4,844,298주 배정됩니다. 일반 청약자는 6개 증권사 중에 한 곳에서만 청약 신청할 수 있습니다. 일례로 공동대표 주관사 KB증권은 균등 최소 1,044,849주입니다.
예를 들어 LG CNS 균등 KB증권 신청한 사람이 50만 명이라고 가정하면 대부분 균등 2주 배정 받습니다. 몇몇 분은 3주 배정 받는다고 보시면 됩니다.(1인당 균등 배정 수량 2.09주) 이 종목의 최소 청약 수량 10주입니다. LG CNS 균등 1주 신청하려면 최소 309,500원 필요합니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목의 최종 공모가 61,900원 확정됐습니다. 2024년 3분기 기준 최근 4개 분이 순이익 및 유사기업 PER 22.6배 적용하여 61,900원으로 결정했습니다. (D) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목은 오는 2월 5일 코스피 상장 예정입니다. 2025년 첫 코스피 상장 종목입니다. 최근 코스피 지수는 2,500선 회복했습니다. 2월 5일에는 어떤 추이를 나타낼지 주목됩니다. (C) 네이버 앱]
[사진 = 엘지씨엔에스 공모주 청약 가능 증권사 6곳입니다. KB, 미래, 신투, 대신, NH, 하나증권입니다. 저 같이 6개 중에서 최소 2개 이상의 계좌 보유하신 분이라면 1인당 균등 배정 어느 곳이 유리한지 살펴보면서 청약 신청하시면 될 것 같습니다. 또한 LG CNS 환불일 1월 24일 및 상장일 2월 5일 예정입니다. 특히 단독 상장이라 수급에 대한 기대감이 있습니다. 만약 상장 첫 날 추이가 좋으면 흥행 성공할 것으로 기대됩니다. (C) 미래에셋증권 앱]
