대진첨단소재 공모주 수요예측 결과, 공모가 변경 통할까?
대진첨단소재 공모주 수요예측 결과, 공모가 변경 통할까?
-2019년 설립된 2차전지 공정용 소재 기업, 활성화 공정용 트레이 등을 고객사에 공급
-해당 종목은 미래에셋증권, 신영증권 통해선 신청 가능...온라인 청약 시 수수료 2,000원(일부 고객 면제)
대진첨단소재 공모주 수요예측 결과 나왔습니다. 2차전지 소재 관련주 종목으로서, 이 종목을 바라보는 기관들의 시각이 어떤지 알 수 있게 됐습니다. 아마도 2월 20일 상장 예정인 모티브링크 주가 추이가 이 종목 흥행 여부와 어느 정도 연관 있을 것으로 예상됩니다. 모티브링크가 전기차 관련주 이기 때문입니다.(전기차 전력변환 솔루션 기업) 두 기업 모두 전기차 혹은 2차전지와 연관됐습니다. 대진첨단소재 청약 신청하기 이전에 모티브링크 주가 추이 꼭 확인하셔야 할 것 같습니다. 참고로 모티브링크는 무게가 가볍습니다.
*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
대진첨단소재 공모주 미래에셋증권, 신영증권 통해서 청약 신청 가능합니다. 이 기업은 2019년 설립된 곳으로서 전기차 배터리 제조 공정에 필요한 품목을 국내외 고객 대상으로 납품하는 기업입니다. 그동안 활성화 공정용 트레이, PET 이형필름, 대전방지 코팅액 등의 품목을 통해서 매출을 확보했습니다. 지난 2024년 3분기에는 활성화 공정용 트레이 및 PET 이형필름에서만 매출 비율 각각 36.16%(242.4억 원) 24.70%(165.6억 원) 기록했습니다. 특히 2024년 3분기 매출액 670.2억 원이며 2023년 1년 간의 매출액 646.4억 원 돌파했으며, 영업이익 및 당기순이익 흑자 기록중입니다. 당기순이익은 2021년과 2022년 적자였으나 2023년부터 흑자 전환됐습니다.
대진첨단소재 수요예측 결과 나왔습니다. 기관 경쟁률 576.65대 1 나왔습니다. 기관들의 참여 건수는 1.796건이며 확약 건수는 6개월 확약 3건, 3개월 확약 19건, 15일 확약 1건, 미확약 1,773건 입니다. 따라서 의무보유확약 참여건수 기준 1.28%, 수량 기준 2.28% 입니다. 모티브링크 수요예측 결과(2.54%, 3.36%)와 비슷합니다. 아마도 이 부분은 전기차 케즘(Chasm, 일시적 수요 정체) 현상과 연관있는 것으로 보입니다. 두 기업 모두 전기차 관련주 종목에 속하기 때문입니다. 여기에 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 4월 2일 수입산 자동차 관세 25% 발표 예정이며, 어쩌면 한국이 영향 받을 잠재적 가능성 있는 상황입니다. 대진첨단소재 매출 추이는 양호한 기업으로 판단되나 상장 앞둔 현재의 외부 환경이 안갯속입니다.
그러면서 대진첨단소재 공모가 9,000원으로 확정됐습니다. 희망 공모가 밴드(10,900원 ~ 13,000원) 보다 더 낮은 금액입니다. 과거 양식으로 작성된 수요예측 신청가격 분포에서 10,900원 미만 1,542건(85.86%) 10,900원 129건(7.18%) 순서로 높았습니다. 기관 대부분 밴드 하단 및 그보다 더 낮은 금액으로 제시하며 최종 공모가 9,000원으로 결정됐습니다. 오히려 이 부분이 긍정적인 요소가 될 수도 있습니다. 기존보다 무게가 조금 낮아진 이점이 있기 때문입니다. 9,000원 확정에 따른 승부수가 과연 상장 첫 날에 긍정적으로 통할지 주목됩니다.
대진첨단소재 공모가 9,000원 변경 통해서 공모금액 및 시가총액 많이 낮아진 특징이 있습니다. 공모금액 270억 원 및 시가총액 1,331억 원 됩니다. 만약 희망 공모가 밴드 상단 13,000원으로 확정되었다면 공모금액 390억 원 및 시가총액 1,924억 원이 됩니다. 무게가 꽤 낮아졌음을 알 수 있습니다. 여기에 공모가 1만 원 미만이라는 특징이 있습니다. 상장 첫 날 수급을 기대할 수 있는 요소가 생겼습니다. 물론 전기차 케즘 현상을 떠올려봤을 때, 이 종목 수급이 들어올지 여부는 아직 알 수 없습니다. 그럼에도 대진첨단소재 수요예측 결과 나오기 이전에 비해서 무게가 낮아진 것은 긍정적으로 보입니다.
대진첨단소재 공모주 일정 및 균등 비례 수량
청약일 : 2월 20일 목요일 ~ 2월 21일 금요일
환불일 : 2월 25일 화요일
상장일 : 3월 6일 목요일(예정)
주관사 : 미래에셋증권, 신영증권
일반 청약자 주식 수 : 667,500주(미래) 82,500주(신영)
균등 및 비례 배정 수량 : 각각 333,750주(미래) 각각 41,250주(신영)
유통가능물량 : 31.64%
유사기업 EV / EBITDA : 31.54배
환매청구권 없음
청약증거금 : 90,000원(미래) 225,000원(신영)
-공모가 9,000원. 최소 청약 수량 각각 20주 및 50주(두 증권사가 다름), 청약증거금 50% 적용 시 해당 금액으로 계산 됨. 이 금액으로 최소 균등 1주 신청 가능.
대진첨단소재 공모가 확정에 따른 공모금액 및 시가총액
공모금액 : 공모주식(3,000,000주) x 공모가(9,000원) = 270억 원
시가총액 : 상장예정 주식 수(14,796,820주) x 공모가(9,000원) = 1,331억 원
대진첨단소재 수요예측 결과 나오면서 공모가 낮아졌습니다. 만약 희망 공모가 밴드 상단 금액으로 확정되었다면 무게가 무거웠는데, 공모가 변경으로 무게가 어느 정도 낮아졌습니다. 일반 청약자 주식 수량 및 청약증거금을 봤을 때 미래에셋증권 신청하는 것이 유리합니다. 그보다는 1인당 균등 배정 수량 낮은 증권사를 더 눈여겨 봐야 할 것 같습니다. 신영증권 계좌 보유하신 분의 청약건수가 만약 적게 나온다면 변수가 될 가능성 잠재적으로 있는 편입니다.
[사진 = 대진첨단소재 공모주 일반청약자 750,000주 배정됐습니다. 미래에셋증권 667,500주 및 신영증권 82,500주 배정됐습니다. 미래에셋증권과 신영증권의 최소 청약 수량 각각 20주와 50주라는 차이점이 있습니다. 따라서 청약증거금 각각 90,000원 및 225,000원입니다. 중복 청약 신청은 불가능합니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목의 최종 공모가 9,000원으로 확정됐습니다. 2024년 3분기 기준 연환산 EBITDA 및 유사기업 EV / EBITDA 31.54배 적용하여 주당 평가 가액 18,600원 및 희망 공모가 밴드 10,900원 ~ 13,000원 형성했습니다. 하지만 수요예측 결과를 통해 공모가를 더 내렸습니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 미래에셋증권은 위너스 및 모티브링크 같은 2월 공모주 주요 종목 청약 신청 진행된 곳입니다. 이번에는 대진첨단소재 입니다. 위너스와 모티브링크는 무게가 가벼운 이점이 있는 종목이라 상장 첫 날 수급에 대한 기대감이 있다면 해당 종목은 어떤 추이를 보일지 주목됩니다. 공모가 9,000원 확정으로 희망 공모가 밴드 하단보다 더 낮은 금액으로 책정했던 승부수가 과연 통할지 기대됩니다. 3월 6일 상장 예정이며, 현재 시점에서는 단독 상장으로 추정됩니다. (C) 미래에셋증권 앱]