대진첨단소재 공모주 수요예측 및 특징 살펴보니?

대진첨단소재 공모주 수요예측 및 특징 살펴보니?

 

-2차전지 공정용 소재 관련 기업, 2024년 3분기 매출액 2023년 전체 뛰어넘었다

-모티브링크 및 위너스 이후 미래에셋증권 청약 가능한 종목, 이번에는 신영증권도 가능(중복 청약 신청은 안됨)

 

 

대진첨단소재 공모주 관심을 갖는 분들이 계실 것 같습니다. LG CNS 이후로 상장했던 종목들이 첫 날 공모가보다 더 높은 금액의 주가 추이를 나타내면서(최고가 기준), 그 이후에 등장할 예정인 종목들을 주목하실 겁니다. 지난 14일 청약 신청 끝났던 위너스는 청약건수 147,477건 기록하면서 공모주 열기가 다시 되살아날 가능성을 보여줬습니다. 그 다음으로 등장 예정인 대진첨단소재 2차전지 공정용 소재 기업입니다. 이 종목 청약 신청 첫 날이 같은 2차전지 관련주 종목인 모티브링크 상장하는 날입니다. 모티브링크 상장 첫 날 추이가 변수로 떠오를 가능성 잠재적으로 있는 편입니다.

 

*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.

*이 종목 수요예측 결과 2월 19일 오후 업데이트 예정입니다.

 

 

2차전지 관련주들, 트럼프 자동차 관세 부과 여부가 관건

 

현재 시점에서 2차전지 관련주들 앞에 새로운 고비가 나타날 전망입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차 관세 오는 4월 2일부터 예고했기 때문입니다. 이 계획이 나중에 변경될지 여부는 아직 알 수 없지만, 국내 2차전지 기업들에게 좋은 상황은 아닐 것으로 보입니다. 그나마 자동차 관세가 지금 당장 실시되는 것은 아니지만, 미국 상대로 자동차 수출하는 한국 기업들에게 비상입니다. 앞으로 상장 예정인 모티브링크 및 대진첨단소재 상장 첫 날 추이에 어떤 영향을 줄지 아직 모르지만, 일단은 2차전지 분야의 전망이 어떤지 이러한 부분을 참고하면 될 듯합니다.

 

 

대진첨단소재 공모주, 매출 비중 대부분 2차전지 공정용 소재

 

이 기업은 2019년 설립했던 2차전지 공정용 소재 및 자동차 부품 제조 기업입니다. 2024년 3분기 기준 2차전지 공정용 소재에서 매출 비율 71.27% 나타냈습니다. 활성화 공정용 트레이, PET 이형필름 공급하면서 매출을 발생했으며 2023년까지는 대전방지 코팅액에서도 매출이 나타났습니다. 특히 활성화 공정용 트레이는 전기차 배터리 제조공정간 화재 예방 목적이 있습니다. 전기차 산업이 발전하려면 배터리 화재 위험을 막아야 합니다. 비록 현재 전기차 케즘(Chasm, 일시적 수요 정체) 현상이 나타나고 있으나 다수의 자동차 제조업체들은 전기차에 적극 투자중이며, 자율주행 기술과 결합중이어서 앞으로의 산업이 발전할 가능성 잠재적으로 존재합니다.

 

대진첨단소재 수요예측 시선 쏠리는 이유는?

 

이 기업은 오는 3월 6일 상장 예정이며 3,000,000주 신주 모집 합니다.(배정비율 100%) 희망 공모가 밴드 10,900원 ~ 13,000원이며, 상단 13,000원 결정 시 공모금액 390억 원입니다. 상장예정 주식 수 14,796,820주로서 시가총액 1,924억 원입니다. 무게가 낮은 종목은 아닙니다. 현재 공모주 분위기가 완전히 회복되었다고 보기 어렵다는 점에서, 무게가 낮은 종목이 아니라면 수요예측 결과 통해서 나타나는 의무보유확약 눈여겨 봐야 할 것 같습니다. 이 종목과 시가총액이 비슷했던 동방메디컬(청약 당시 2,162억 원)은 의무보유확약 참여건수 기준 8.08%, 수량 기준 5.77% 나왔습니다. 다만, 동방메디컬은 분야가 좋았는데(미용 관련기기) 이 종목은 2차전지 관련주에 속했다는 점이 차이점입니다.

 

 

[사진 = 대진첨단소재 공모주 그동안의 매출 추이입니다. 2024년 3분기 매출액 670.2억 원으로서 2023년 전체 매출액 646.4억 원을 넘었습니다. 영업이익과 당기순이익도 2023년보다 더 좋습니다. 2021년과 2022년에는 당기순이익 적자였으나 2023년부터 흑자로 개선됐습니다. 2차전지 공정(트레이 외) 품목에서 2023년 매출액 증가했던 것이 원인으로 작용했습니다. (C) DART 공식 홈페이지]

 

 

대진첨단소재 공모주 청약 일정 및 주관사

 

- 수요예측 결과 공개 및 최종 공모가 확정 공개 : 2/19(수)

- 청약일 : 2/20(목) ~ 2/21(금)

- 환불일 : 2/25(화)

- 상장일 : 3/6(목)(예정)

 

- 주관사 : 미래에셋증권, 신영증권

- 일반 청약자 배정 물량 : 667,500주 ~ 801,000주 (미래) 82,500주 ~ 99,000주(신영)

(미래에셋증권 균등 최소 333,750주, 신영증권 균등 최소 41,250주)

- 상장 직후 유통 가능 물량 : 31.64%

 

https://bluesoccer.net/471375

대진첨단소재 공모주 수요예측 결과, 공모가 변경 통할까?

 

(2월 19일 추가) 이 종목의 수요예측 결과 이렇습니다.

 

이 종목의 수요예측 통해서 의무보유확약 어떻게 나올지 주목됩니다. 종목의 무게를 생각해봤을 때 이 부분이 중요한 요소가 되지 않을까 싶습니다. 2024년 4분기부터 공모주 대어 및 준대어급 종목(LG CNS, 더본코리아)을 제외하면 무게가 낮은 종목들 위주로 상장 첫 날 흥행했습니다. 그렇다면 무게가 있는 종목은 의무보유확약이 키 포인트가 될지 모릅니다.

 

 

[사진 = 대진첨단소재 희망 공모가 밴드 10,900원 ~ 13,000원입니다. 오는 19일 예정된 수요예측 결과 공개에 따라 최종 공모가 금액을 알 수 있습니다. 기관들이 과연 어느 금액으로 많이 제시할지 주목됩니다. 최근에는 상단으로 확정되는 종목을 많이 봤던 기억이 납니다. 수요예측 결과가 좋지 않거나 혹은 무난해도 기관 대부분 상단으로 제시하면서 상단 금액으로 확정된 종목도 있긴 합니다. (C) DART 공식 홈페이지]

 

 

[사진 = 대진첨단소재 수요예측 일정을 보니 오는 19일 수요일 결과 발표 예정입니다. 그 다음날인 20일 목요일부터 21일 금요일까지 청약 신청 기간입니다. 특히 20일은 이 종목과 함께 2차전지 관련주 종목으로 꼽을 수 있는 모티브링크 상장 됩니다. 모티브링크 상장 첫 날 주가 추이를 살펴봐야 할 것 같습니다. 다만, 모티브링크는 무게가 적은 종목임을 참고해야 합니다. (C) DART 공식 홈페이지]

 

 

[사진 = 대진첨단소재 대표 주관사 미래에셋증권입니다. 얼마 전 모티브링크 및 위너스 청약 신청하셨던 분들에게는 익숙하실 겁니다. 특히 모티브링크 청약건수 114,106건이며 오는 20일 상장 예정입니다. 위너스 청약건수 147,477건이며 오는 24일 상장 예정입니다. LG CNS 상장 이후 공모주 분위기가 침체될 것이라는 우려와 달리 오히려 청약건수는 예상보다 더 늘어나면서 회복 분위기입니다. 다만, 두 종목은 무게가 가벼운 공통점이 있습니다. (C) 미래에셋증권 앱]

 

 

[사진 = 코스닥 지수 최근 750선 회복했습니다. 불과 며칠 전까지 740선에 있었는데 지난 14일까지는 더 올랐습니다. 코스닥 분위기가 점점 좋아지는 모양새입니다. 공모주들 대부분 코스닥 상장 예정임을 놓고 보면, 과연 공모주 분위기가 이전처럼 다시 좋아질지 기대됩니다. 대진첨단소재 코스닥 상장 예정입니다. (C) 네이버 앱]