한패스 공모주 수요예측, 균등 및 상장일 살펴보니?
-국내 해외송금 핀테크 기업, 3월 공모주 중에서 흔치 않은 흑자 기업
-해당 종목은 한국투자증권, 대신증권 계좌 통해서 청약 신청 가능...온라인 청약 시 수수료 2,000원(일부 등급 무료)
한패스 공모주 수요예측 결과 3월 13일에 나왔습니다. 이날은 메쥬와 같이 나왔는데, 청약 신청 기간이 서로 겹칩니다. 그러면서도 상장일 하루 간격입니다. 동시 상장을 피하면서 수급 분산 우려를 덜었습니다. 다만, 두 종목 비례 배정을 노리시는 분들에게는 어느 종목을 우선으로 자금 배분해야 할지 고민이 크실 것 같습니다. 메쥬 수요예측 결과 매우 좋게 나왔다면 한패스는 흑자 기업이라는 장점이 있습니다. 일반 청약자 입장에서는 두 종목 모두 주목하실 것 같습니다.
*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
한패스 공모주 한국투자증권, 대신증권 통해서 청약 신청 가능합니다. 2017년 설립했던 해당 기업은 국내 해외송금 핀테크 기업이자 외국인 전용 선불카드, 간편결제 등을 아우르는 플랫폼이기도 합니다. 국내 체류 외국인에 특화된 해외송금 관련 기업이며, 특히 국내 체류 외국인이 지난해 12월 기준 278만 명입니다. 이들과 관련된 금융 서비스를 선보이는 곳이 해당 기업입니다. 기존 은행권 대비 송금 수수료 낮은 편이며, 프리펀딩 방식 통해서 5분 내 송금 완료될 정도로 신속성 돋보입니다. 향후에는 한국을 찾는 외국인 여행객 대상 서비스 제공 계획이 있으며, 일본과 호주에서 관련 라이선스 확보하며 해외 무대에 진출할 예정입니다.
한패스 수요예측 결과 나왔습니다. 기관 경쟁률 1,172.59대 1 나왔습니다. 기관들의 참여 건수는 2,229건이며 6개월 확약 99건, 3개월 확약 83건, 1개월 확약 99건, 15일 확약 344건, 미확약 1,604건 입니다. 따라서 의무보유확약 참여건수 기준 28.04%, 수량 기준 27.43% 입니다. 전반적으로 무난한 수요예측 결과로 보입니다. 가격 미제시한 곳을 제외하면 공모가 하단 1건만 나왔습니다. 참여 기관 거의 대부분 공모가 상단 및 상단 이상의 금액 제시했습니다. 공모가 상단 19,000원 참여건수 2,133건(95.69%) 입니다. 따라서 최종 공모가 19,000원입니다.
해당 기업은 흑자 기업이자 매출액 나날이 늘어나는 특징이 있습니다. 이 부분 때문인지 기관 반응이 무난하게 잘 나온 것 같습니다.
2022년 매출액 : 210.3억 원, 영업이익 : 7.7억 원, 당기순(손실) : (-17.3억 원)
2023년 매출액 : 290.1억 원, 영업이익 : 21,3억 원, 당기순(손실) : (-90.8억 원)
2024년 매출액 : 553.0억 원, 영업이익 : 51.8억 원, 당기순이익 : 44.0억 원
2025년 3분기 매출액 : 467.7억 원, 영업이익 : 55.6억 원, 당기순이익 : 39.9억 원
사진 (C) DART 공식 홈페이지
한패스 공모주 균등 물량 적습니다. 일반청약자 배정 물량 한국투자증권 220,000주 및 대신증권 55,000주 입니다. 절반으로 나누면 각각 110,000주 및 27,500주 입니다. 따라서 균등 및 비례 물량 각각 110,000주 및 27,500주 씩 됩니다. 최근에 청약 진행된 아이엠바이오로직스 청약건수 590,719건(두 증권사 포함) 나왔는데 이 종목도 주관사 두 곳입니다. 청약건수가 꽤 나올 것으로 예상되는데 일반청약자 배정 물량이 적습니다. 그러므로 한패스 균등 경쟁 상당한 운이 필요할 것 같습니다. 이 종목의 주관사 두 곳인 점이 변수가 될지 모르나 청약 마감 시점에 1인당 균등 배정 수량 비슷하게 나올 것으로 예상됩니다. 물론 두 곳 모두 배정 수량 넉넉하게 나오지 않을 것 같습니다. 1인당 균등 배정 수량 0.5주 미만 예상합니다.
한패스 공모주 청약 일정 및 균등 비례 수량
청약일 : 3월 16일(월) ~ 17일(화)
환불일 : 3월 19일(목)
상장일 : 3월 25일(수, 단독 상장 예정)
주관사 : 한국투자증권, 대신증권
일반 청약자 주식 수 : 220,000주(한투) 55,000주(대신)
균등 및 비례 수량 : 각각 110,000주(한투) 각각 27,500주(대신)
상장 직후 유통가능물량 : 31.63%
유사 기업 PER : 29.09배
환매청구권 해당사항 없음
최종 공모가 : 19,000원
청약증거금 : 190,000원(청약 수량 : 20주, 청약증거금률 50%, 두 주관사 동일)
공모금액 : 공모주식(1,100,000주) x 공모가(19,000원) = 209억 원
-신주모집 100%
시가총액 : 상장예정 주식 수(10,572,000주) x 공모가(19,000원) = 2,009억 원
사진 (C) 한국투자증권 앱
한패스 공모주 주관사 한국투자증권 및 대신증권입니다. 일반 청약자 물량은 전자가 더 많습니다. 3월 16일부터 17일까지 청약 신청 가능합니다.(오전 8시 ~ 오후 4시) 신한투자증권에서 청약 진행되는 메쥬와 청약 기간이 같습니다. 3월 17일 오후 4시 마감 직전에 신청하려는 분이 많을 것으로 보입니다. 혹시나 접속이 원활하지 않을지 모르므로, 되도록이면 그 이전에 청약 신청하는 것이 좋아 보입니다. 물론 해당 청약에 관심 있으신 분들 중에 말입니다.
사진 (C) 한국투자증권 앱
해당 종목은 코스닥 상장 예정입니다. 코스닥 최근 지수는 3월 4일 976.54까지 폭락했을 때의 충격을 극복하는 중입니다. 일봉상으로는 저점이 올라오는 분위기입니다. 하지만 이란 관련 지정학적 리스크가 해소되지 않았습니다. 메쥬 및 한패스 상장일 3월 말입니다. 이때에도 이란 리스크가 계속된다면, 미국 사모펀드 관련 이슈의 심각성이 점점 커지면 국내 및 미국 증시 조정 가능성 잠재적으로 열려 있습니다. 시장이 안정되어야 신규 공모주 상장 첫 날 기대감이 나타날 수 있습니다.
