에임드바이오 공모주 수요예측, 균등 및 상장일 정리
-비상장 단계에서 총 3조 원 넘는 기술이전 및 공동개발 계약 따냈던 바이오 기업
-해당 종목은 미래에셋증권 통해서 청약 가능...온라인 청약 시 수수료 2,000원(일부 등급 무료)
에임드바이오 공모주 수요예측 결과 11월 20일에 나왔습니다. 이날 상장했던 씨엠티엑스 종가 117.52% 기록하면서 공모주 향한 사람들의 관심은 여전히 뜨거울 것으로 보입니다. 기관들의 수요예측 결과가 좋은 종목이라면 청약 신청에 관심을 두는 분이 많을 겁니다. 또한 11월 마지막으로 등장하는 종목입니다. 이번 11월이 개인적인 생각으로는 지난 3년 간 기업공개(IPO) 분위기가 가장 좋았던 시기라고 생각합니다. 이 종목도 많은 분들의 관심을 받을 것으로 예상합니다. 기관들의 수요예측 결과를 보면 기대 이상으로 좋았다고 봅니다.
*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
*이 글은 철저한 공모주 포스팅입니다.
에임드바이오 공모주 미래에셋증권 통해서 청약 신청 가능합니다. 2018년 설립했던 ADC 관련 바이오 기업으로서 대규모 기술이전으로 화제를 모았던 곳입니다. 비상장단계에서 누적 기술이전 및 공동개발계약 총액 약 3조 원 이상이라고 합니다. 바이오헤이븐(미국) SK플라즈마(한국) 베링거인겔하임(독일) 같은 기업들에 기술이전을 했다고 합니다. 페이로드 플랫폼에 대해서는 삼성바이오로직스와 공동개발중인 것으로 알려졌습니다. 그러면서 2024년 하반기, 2025년 상반기에 걸쳐 2반기 연속 영업이익 흑자 달성했습니다.(각각 39억 원, 11억 원) 그 이전에 적자였다가 흑자로 전환됐습니다. 재무 여건이 향상된 바이오 기업으로서 기관들의 긍정적 관심이 컸을 것으로 보입니다.
에임드바이오 수요예측 결과 나왔습니다. 기관 경쟁률 671.98대 1 나왔습니다. 기관들의 참여 건수는 2,414건이며 6개월 확약 708건, 3개월 확약 507건, 1개월 확약 421건, 15일 확약 299건, 미확약 479건 입니다. 따라서 의무보유확약 참여건수 기준 80.16%, 수량 기준 74.22% 입니다. 참여 및 수량 기준 모두 역대 최고 확약 기록이며 기존의 씨엠티엑스(78.66%, 71.77%)를 넘었습니다. 참여 기준 80%는 최근 IPO 제도 개선 이후 역대 첫 번째 기록이며, 3개월 이상 확약 비중 50% 넘었습니다. 해당 종목을 좋게 바라보는 기관의 반응이 절대적입니다.
해당 기업의 최종 공모가 11,000원입니다. 기관 참여건수 2,414건 중에 2,293건(95,0%)에서 해당 금액 제시했습니다. 11,000원 초과 100건(4.1%) 나왔습니다. 2,414건 중에 단 1건만 공모가 아래였을 뿐 가격미제시 20건 제외한 나머지 건수는 희망 공모가 밴드 상단 또는 초과 금액 제시됐습니다. 여기에 3개월 이상 확약 50% 넘을 정도로 놀라운 기록을 경신했습니다. 이렇게 에임드바이오 수요예측 결과 잘 나왔다는 점에서 일반청약자들의 관심이 높을 것으로 예상됩니다.
또 하나의 특징은, 에임드바이오 공모주 기술특례 상장입니다. 일반적으로 이러한 상장 과정을 거치는 기업들을 보면 적자이거나 혹은 연매출 규모가 적은 편입니다. 주로 바이오 기업들은 적자인 경우가 많습니다. 해당 기업도 불과 얼마전까지는 적자였습니다. 그런데 기술특례 상장하는 기업치고는 매출액이 높습니다. 2024년 117.6억 원 기록했으며 올해 매출액 410억 원 추정된다고 합니다. 지난 6월에는 기술특례 상장을 위해 전문평가기관 두 곳으로부터 A, A등급 통보 받았습니다. 이러한 과정을 거친 기업이 의무보유확약 역대 최고 기록 경신한 것은 놀랍습니다.
에임드바이오 공모주 수요예측 결과 좋게 나온 것과 관련하여, 어쩌면 삼성라이프사이언스펀드에 의해 투자 유치 받은 국내 최초 바이오 기업이라는 점이 메리트가 되지 않았나 싶습니다. 2023년 9월에 해당 펀드로부터 투자 유치 받았다면, 2024년 7월에는 추가 지분 투자로 총 400억 원 규모의 투자 유치를 마쳤습니다.
여기서 삼성라이프사이언스펀드는 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스 같은 삼성 내부 바이오 핵심 계열사들이 참여한 전략적 펀드라고 합니다. 삼성에서 밀어주는 ADC 관련주 기업이 이번에 상장 예정인 해당 기업입니다. 바이오와 관련없는 다른 분야의 이야기지만, 인기 로봇주 레인보우로보틱스 같은 경우 삼성전자가 지분 보유한 회사이며, 삼성전자가 밀어주는 로봇 기업입니다. 삼성에서 밀어주는 기업은 특별한 의미가 있다고 생각합니다.
에임드바이오 공모주 청약 일정 및 균등 비례 수량
청약일 : 11월 21일(금), 11월 24일(월)
환불일 : 11월 26일(수)
상장일 : 12월 4일(목, 단독)
주관사 : 미래에셋증권
일반 청약자 주식 수 : 1,607,500주
균등 및 비례 수량 : 각각 803,750주
상장 직후 유통가능물량 : 24.14%
유사기업 PER : 22.2배
환매청구권 해당사항 없음
기술성장기업에 대한 특례 적용 : A, A등급
최종 공모가 : 11,000원
청약증거금 : 110,000원(최소 청약 수량 : 20주, 청약증거금률 50%)
공모금액 : 공모주식(6,430,000주) x 공모가(11,000원) = 707.3억 원
-신주모집 100%
시가총액 : 상장예정 주식 수(64,156,161주) x 공모가(11,000원) = 7,057억 원
에임드바이오 균등 최소 1주 기본 배정 가능성 높습니다. 최근 기관들의 수요예측 결과가 좋았던 종목들은 40만 명 이상 신청한 경우가 많았습니다. 다만, 2주 경쟁을 놓고 일반청약자들의 경쟁이 치열할 것으로 보입니다. 지금 분위기를 봤을 때 청약 신청자 40만 명 넘을 가능성 있다고 봅니다. 비례 경쟁이 치열할 가능성도 있습니다. 최근 코스피 및 코스닥이 미국증시 영향 때문인지 소강 상태입니다. 그럴수록 수요예측 결과가 좋은 공모주에 돈이 몰리지 않을까 개인적으로 추측합니다. 이 종목의 의무보유확약은 역대급으로 잘 나왔습니다. 청약일 이틀 사이에 주말이 끼어있다는 점이 변수지만, 11월 24일 청약 신청하시는 분은 이틀 뒤에 환불 받을 수 있는 이점이 있습니다.
에임드바이오 공모주 일반 청약자 1,607,500주 및 기관 투자자 4,822,500주 포함하여 총 6,430,000주 신주 100% 모집 형태로 상장 예정입니다. 주관사는 미래에셋증권입니다. 일반 청약자의 균등과 비례는 각각 803,750주 씩 됩니다. 다른 종목들에 비하면 균등 1주 받기가 넉넉합니다. 공모가 금액이 낮은 영향이 있습니다. 이 종목은 균등 2주 기본 배정 받는 것이 중요합니다. / 사진 : (C) DART 공식 홈페이지
이 종목 공모가 11,000원입니다. / 사진 : (C) DART 공식 홈페이지
에임드바이오 상장일 12월 4일 예정입니다. 기관들의 의무보유확약이 매우 잘 나왔다는 점에서 이날 오전 9시 본장 시작할 때 얼마나 오른 상태에서 시작할지 주목됩니다. 현재 시점에서는 단독 상장 가능성이 있어서 수급 분산 우려는 없습니다. 공모가 금액이 11,000원으로 낮은 점도 수급이 잘 붙을 수 있는 요소로 보입니다. 다만, 시가총액 7천억 원으로서 무게가 있습니다. 12월 첫째 주 코스닥 분위기도 신경써야 할 부분이 아닐까 싶습니다. 과연 상장 첫 날 수급이 잘 붙을지 여부가 기대됩니다. / 사진 : (C) DART 공식 홈페이지
