한국피아이엠 공모주 수요예측, 상장일 특징 알아보니?
-금속 가공 기술 기반의 부품 소재 전문 기업, 어쩌면 휴머노이드 로봇 관련주 종목?
-해당 종목은 IBK투자증권 계좌 통해서 신청 가능...온라인 청약 시 수수료 1,500원(우대 등급 면제)
한국피아이엠 공모주 수요예측 결과 나왔습니다. 금속분말사출성형(MIM, Metal Injection Molding)이라는 기술을 보유한 기업으로서 금속 부품 제조 활동을 합니다. 어기서 MIM은 차세대 금속부품 제조 기술입니다. 다른 금속가공에 비해 정밀하고 복잡한 형상의 제품을 효율적으로 대량 양산 가능하며, 원자재 손실을 크게 줄이며 제조원가절감이 되는 이점이 있습니다. 특히 이 회사가 중점을 두는 자동차 부품 사업의 터보차저 부문에서는 MIM 공법을 활용할 때 일정한 상태의 품질 및 비용이 낮게 생산되는 이점이 있습니다. 이 회사 수출의 상당 부분이 타보차저 부품에서 나오고 있습니다.
*이 포스팅은 투자 권유 목적이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자하시는 분에게 있습니다.
한국피아이엠 공모주 IBK투자증권 통해서 청약 신청 가능합니다. 이 기업은 2001년 설립되었으며, 2021년에는 금형전문기업 (주)대명정밀 인수 통해서 금형기술 및 제작설비 확보했습니다. 매출의 최소 85%는 자동차 부품에서 나오고 있습니다. 2024년 3분기 매출액 278.0억 원 중에 236.9억 원(85.20%)이 자동차 부품입니다. 기존에는 자동차 부품중에서 터보차저의 매출 비중이 높았습니다. 2021년 64.95%였으나 2024년 3분기 39.78%로 줄었습니다. 그 대신 변속기(24.76%) 기타(20.66%)에서 매출 비중이 높아졌습니다. 앞으로의 신규 사업들 중에 로봇 및 모바일 등의 다양한 사업에 뛰어들며 매출 다변화에 나섰습니다. 특히 차세대 첨단 로봇으로 불리는 휴머노이드 로봇에 들어가는 관절 감속기 부품 선행 개발에 들어간 점이 눈길을 끕니다.
한국피아이엠 수요예측 결과 나왔습니다. 기관 경쟁률 1,214.55대 1 입니다. 기관들의 참여 건수는 2,183건이며 확약 건수는 6개월 21건, 3개월 52건, 1개월 20건, 미확약 2,090건 입니다. 따라서 의무보유확약은 참여건수 기준 4.26% 및 수량 기준 5.55% 입니다. 일단은 매출이 안정적으로 잘 나오는 흑자 기업인 장점이 있습니다. 수익률 통계도 눈에 띕니다. 2023년 영업이익률 11.3% 및 당기순이익률 3.0%, 2024년 3분기 영업이익률 8.5% 및 당기순이익률 4.0% 나왔습니다. 2024년 3분기 매출총이익률 26.3%는 2021~2023년보다 높은 기록입니다. 비록 회사 매출에서 자동차 산업의 비중이 아직은 높게 쏠린 인상이나 매출 다변화를 위해 휴머노이드 로봇 등의 여러 사업에 뛰어든 점이 눈에 띕니다.
2021년 매출액 : 252.4억 원, 영업손실 : -9.3억 원, 당기순이익 : 1.3억 원
2022년 매출액 : 359.8억 원, 영업이익 : 28.0억 원, 당기순이익 : 18.1억 원
2023년 매출액 : 379.6억 원, 영업이익 : 42.7억 원, 당기순이익 : 11.4억 원
2024년 3분기 매출액 : 278.0억 원, 영업이익 : 23.7억 원, 당기순이익 : 11.0억 원
그러면서 한국피아이엠 공모가 11,200원 확정됐습니다. 희망 공모가 밴드(9,300원 ~ 11,200원) 상단 금액입니다. 과거 양식으로 작성된 수요예측 신청가격 분포에서 11,200원 1,960건(89.78%) 11,200원 초과 203건(9.30%) 순서로 높았습니다. 기관 거의 대부분 밴드 상단 및 초과 금액으로 제시했습니다. 기관의 높은 관심을 받고 있으나 코넥스에서 코스닥으로의 이전 상장 종목임을 참고해야 할 것 같습니다.
한국피아이엠 상장일 4월 4일 금요일입니다. 청약 기간은 에이유브랜즈와 같지만(3월 25~26일) 상장하는 날은 하루 간격입니다. 에이유브랜즈 4월 3일 상장 예정입니다. 두 종목이 동시 상장하지 않으므로 수급 분산 우려는 없습니다. 다만, 한국피아이엠 주관사 IBK투자증권으로서 3월 24일까지 계좌 개설하신 분만 청약 신청 가능합니다. 당일 계좌 개설이 되지 않는 특징이 있습니다. 온라인 청약 시의 수수료는 우대 등급 면제이며, 일반 등급 1,500원입니다.
한국피아이엠 공모주 일정 및 균등 비례 수량
청약일 : 3월 25일 화요일 ~ 3월 26일 수요일
환불일 : 3월 28일 금요일
상장일 : 4월 4일 금요일(예정)
주관사 : IBK투자증권
일반 청약자 주식 수 : 325,000주
균등 및 비례 배정 수량 : 각각 162,500주
유통가능물량 : 44.57%
비교기업 평균 EV / EBITDA : 11.81배
환매청구권 없음
청약증거금 : 56,000원
-공모가 112,000원, 최소 청약 수량 10주, 청약증거금률 50% 적용 시 해당 금액으로 계산 됨. 이 금액으로 최소 균등 1주 신청 가능.
한국피아이엠 공모가 확정에 따른 공모금액 및 시가총액
공모금액 : 공모주식(1,300,000주) x 공모가(11,200원) = 146억 원
-특이사항 : 신주모집 857,987주(66.0%) 구주매출 442,013주(34.0%)
시가총액 : 상장예정 주식 수(6,004,457주) x 공모가(11,200원) = 672억 원
한국피아이엠 수요예측 결과 통해서 공모가 밴드 상단 금액 그대로 확정됐습니다. 공모금액 및 시가총액 통해서 무게가 가벼운 종목임을 알 수 있습니다. 참고로 공모주식의 34%가 구주매출입니다. 유통가능물량 44.57%로서 높게 나온 특징이 있습니다. VC 및 전문투자자 등이 보유한 물량으로서 상장 초반에 어떤 추이를 나타낼지 알 수 없습니다.
[사진 = 한국피아이엠 공모주 일반청약자 325,000주 배정됩니다. 균등 및 비레 배정 물량 각각 162,500주로서 IBK투자증권 계좌 보유하신 분만 청약 신청 가능합니다. 최소 청약 수량 10주라서 청약증거금 56,000원으로서 적은 특징이 있습니다. 균등 신청은 부담이 없을 것으로 보입니다. 이 종목의 특징이 여럿 있다보니 청약 신청 여부는 신중하게 판단하셔야 할 것 같습니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목의 최종 공모가 11,200원으로 결정됐습니다. EV / EBITDA로 적용하여 공모가 산정을 했다고 합니다. (C) DART 공식 홈페이지]
[사진 = 이 종목은 이미 코넥스 시장에 상장됐습니다. 이번에 코스닥으로 이전 상장 예정입니다. 3월 24일 현재 19,500원에 마쳤습니다. (C) 네이버 앱]
[사진 = 이 종목은 코스닥 상장 예정입니다. 3월 24일 720선 다시 되찾았습니다. 이 종목의 상장일은 4월 4일입니다. 코스닥 및 코스피 지수 모두 탄핵 정국 영향을 받을 가능성이 잠재적으로 없지 않은 편입니다. 환율과 함께 말입니다. 또한 3월 24일 상장했던 어느 종목의 수급이 약했습니다. 최근 공모주 분위기가 좋아졌으나 수요예측 결과가 좋지 않은 종목은 상장 첫 날의 흐름이 지지부진한 것으로 보입니다. 앞으로 다가오는 4월 공모주는 어떤 추이를 나타낼지 주목됩니다. (C) 네이버 앱]
